Войти

Kaspi начал роад-шоу в рамках IPO на Nasdaq

Казахстанский финтех Kaspi.kz официально объявил о старте роад-шоу в рамках своего IPO на бирже Nasdaq. Это следует из сообщения компании, опубликованного на сайте LSE 16 января.

Согласно документу, компания разместит 9 млн американских депозитарных акций (ADSs), каждая из которых представляет одну из обыкновенных акций Kaspi.kz. В качестве продающих акционеров названы Вячеслав Ким, Михаил Ломтадзе и Asia Equity Partners Limited (компания контролируется Baring Vostok Capital Partners Limited). Кроме того, андеррайтерам предоставят возможность «приобрести дополнительно до 1,35 млн ADSs в течение 30 дней после даты окончательного проспекта эмиссии». Основными букраннерами размещения стали Morgan Stanley & Co., J.P. Morgan Securities и Citigroup Global Markets, дополнительными – Nomura Securities International, Susquehanna Financial Group и WR Securities.

Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании О том, что Kaspi.kz планирует размещение на бирже в США, стало известно в апреле 2023 года из отчета компании за I квартал. Подробности тогда не сообщались. Спустя полгода, в октябре, финтех сообщил, что предоставил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) проект регистрационного заявления по IPO своих американских депозитарных акций. Размер предложения и ценовой диапазон на тот момент определены не были. В конце декабря 2023-го Kaspi.kz подал заявку на размещение ADS на Nasdaq; количество бумаг в рамках предложения компания тогда так же не обозначила, но цена будет «аналогична торговой стоимости депозитарных расписок, зарегистрированных на Лондонской фондовой бирже».

IPO Kaspi.kz на LSE прошло в 2020 году, компания тогда привлекла практически $1 млрд (29,6 млн глобальных депозитарных расписок по цене $33,75 за одну бумагу). Добавим, что в апреле 2022 года Kaspi.kz начал программу обратного выкупа своих ГДР.

По состоянию на 1 января 2024 года акционерами Kaspi.kz являются фонды Baring Vostok (27,53% простых акций), Михаил Ломтадзе (24,67%) и Вячеслав Ким (23,47%; Ким – № 1 в рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов и № 4 в рейтинге 50 богатейших бизнесменов Казахстана – 2023 по версии Forbes Kazakhstan).


Поделиться:

Смотрите также:

Осознанная модернизация: как сделать зрелое месторождение источником прибыли
5 месяцев назад
В мировой золотодобыче зрелые месторождения часто воспринимаются как активы «на выход» с падающей рентабельностью, истощающейся ресурсной базой и ограниченным потенциалом развития. Однако опыт ГОК «Аксу», вход...
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 17 апреля
2 года назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 448,81 тенге, евро – 476,82 тенге, рубля – 4,77 тенге.АстанаКурс доллара в обменных пунктахСредний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 446 тенге, продажи – 451 тенге...
Как китайские автопроизводители изучают вкусы своих клиентов
2 года назад
«А можно включить режим «грязь»?» – спрашиваю я инструктора на полигоне завода в китайском городе Уху, где мы катаемся на JAECOO J7 – новом кроссовере. Пока на приборной панели – а по сути на компьютерном дисплее — выставлен «спорт», и гаджетмобиль у...
В Казахстане проведут аукционы по 100 месторождениям
2 года назад
На встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 8 апреля министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев также рассказал о результатах и планах в сфере геологии и недропользования. По словам министра, площадь покрытия геолого-ге...
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 24 сентября
1 год назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 480,05 тенге, евро – 534,22 тенге, рубля – 5,18 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 478 тенге, продажи – 482 те...
Почему КФГД не гарантирует депозиты в исламских банках
2 года назад
Как сообщили в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД), исламские банки работают в 43 странах. В СНГ они имеются в Казахстане, Кыргызстане, России, Узбекистане, Азербайджане и Таджикистане. «Их влияние в общем банковском секторе каждой ст...
Как изменились курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента 6 апреля
1 год назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 504,34 тенге, евро – 556,34 тенге, рубля – 5,97 тенге.Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностра...
МФО Solva выкупит часть акций своего акционера
2 года назад
Совет директоров МФО Solva («ОнлайнКазФинанс») одобрил обратный выкуп части размещенных простых акций компании. Решение принято 22 января 2024 года, инициатор выкупа – сама компания. Продавцом в этой сделке выступит один из акционеров МФО – ТОО «Solv...