Войти

Kaspi начал роад-шоу в рамках IPO на Nasdaq

Казахстанский финтех Kaspi.kz официально объявил о старте роад-шоу в рамках своего IPO на бирже Nasdaq. Это следует из сообщения компании, опубликованного на сайте LSE 16 января.

Согласно документу, компания разместит 9 млн американских депозитарных акций (ADSs), каждая из которых представляет одну из обыкновенных акций Kaspi.kz. В качестве продающих акционеров названы Вячеслав Ким, Михаил Ломтадзе и Asia Equity Partners Limited (компания контролируется Baring Vostok Capital Partners Limited). Кроме того, андеррайтерам предоставят возможность «приобрести дополнительно до 1,35 млн ADSs в течение 30 дней после даты окончательного проспекта эмиссии». Основными букраннерами размещения стали Morgan Stanley & Co., J.P. Morgan Securities и Citigroup Global Markets, дополнительными – Nomura Securities International, Susquehanna Financial Group и WR Securities.

Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании О том, что Kaspi.kz планирует размещение на бирже в США, стало известно в апреле 2023 года из отчета компании за I квартал. Подробности тогда не сообщались. Спустя полгода, в октябре, финтех сообщил, что предоставил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) проект регистрационного заявления по IPO своих американских депозитарных акций. Размер предложения и ценовой диапазон на тот момент определены не были. В конце декабря 2023-го Kaspi.kz подал заявку на размещение ADS на Nasdaq; количество бумаг в рамках предложения компания тогда так же не обозначила, но цена будет «аналогична торговой стоимости депозитарных расписок, зарегистрированных на Лондонской фондовой бирже».

IPO Kaspi.kz на LSE прошло в 2020 году, компания тогда привлекла практически $1 млрд (29,6 млн глобальных депозитарных расписок по цене $33,75 за одну бумагу). Добавим, что в апреле 2022 года Kaspi.kz начал программу обратного выкупа своих ГДР.

По состоянию на 1 января 2024 года акционерами Kaspi.kz являются фонды Baring Vostok (27,53% простых акций), Михаил Ломтадзе (24,67%) и Вячеслав Ким (23,47%; Ким – № 1 в рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов и № 4 в рейтинге 50 богатейших бизнесменов Казахстана – 2023 по версии Forbes Kazakhstan).


Поделиться:

Смотрите также:

Куда обращаться алматинцам при просрочке по кредиту
2 года назад
Как сообщили в РСК Алматы, на вопросы о процедурах банкротства, восстановления платежеспособности и урегулирования просроченной задолженности по займам алматинцам рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК ...
Взял кредит на покупку товара или услуги, а затем передумал: можно ли отказаться от займа и как это сделать
1 месяц назад
Покупатель имеет право на возврат или обмен товара в течение 14 дней после покупки, даже если товар, выражаясь языком закона (статья 454 Гражданского кодекса), надлежащего качества. Продавец же, в свою очередь, обязан обеспечить этот обмен или возвра...
Конституционный суд скорректировал границы "крупного ущерба" в правонарушениях
9 месяцев назад
Как отметили 8 августа в Конституционном суде, прежняя редакция статьи была излишне перегружена – в ней одновременно содержались положения о незаконной предпринимательской, банковской, микрофинансовой и коллекторской деятельности. Такой подход вызыва...
Ретроспективные изменения в Налоговом кодексе РК с 2025 года
11 месяцев назад
В частности, планируются следующие изменения:Отчетность 270.00 отменяется для большинства граждан (пенсионеры, студенты, работники частных организаций и др.), кроме госслужащих, их супругов и отдельных категорий. Вводится единый базовый налоговый выч...
Какие изменения ждут казахстанцев с января 2024 года
2 года назад
Завершен мораторий на проверки бизнеса 1 января 2024 года завершается мораторий на проверки малого бизнеса и микропредпринимательства. Он вводился с 1 января 2020 года и устанавливал запрет центральным государственным и местным исполнительным органам...
БРК разместил еврооблигации на 500 млн долларов и 100 млрд тенге
2 года назад
Банк развития Казахстана (БРК) разместил два выпуска еврооблигаций – дебютные еврооблигации «устойчивого развития» на 100 млрд тенге на площадке Vienna MTF (Австрия) и еврооблигации, деноминированные в долларах, объемом $500 млн. Об этом объявили 16 ...
Курс доллара еще подрос на торгах 26 августа
1 год назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 483,65 тенге, поднявшись на 0,81 тенге. Курс китайского юаня вырос на 0,55 пункта, составив 67,91 тенге. В обменных пунктах Алматы доллары покупают/продают по 482,7-485,1 тенге, евро – по 537,5...
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 13 мая
1 год назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 513,74 тенге, евро – 569,17 тенге, рубля – 6,33. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 510 тенге, продажи – 516 тенге. Курс евро в обменных...