Войти

Kaspi начал роад-шоу в рамках IPO на Nasdaq

Казахстанский финтех Kaspi.kz официально объявил о старте роад-шоу в рамках своего IPO на бирже Nasdaq. Это следует из сообщения компании, опубликованного на сайте LSE 16 января.

Согласно документу, компания разместит 9 млн американских депозитарных акций (ADSs), каждая из которых представляет одну из обыкновенных акций Kaspi.kz. В качестве продающих акционеров названы Вячеслав Ким, Михаил Ломтадзе и Asia Equity Partners Limited (компания контролируется Baring Vostok Capital Partners Limited). Кроме того, андеррайтерам предоставят возможность «приобрести дополнительно до 1,35 млн ADSs в течение 30 дней после даты окончательного проспекта эмиссии». Основными букраннерами размещения стали Morgan Stanley & Co., J.P. Morgan Securities и Citigroup Global Markets, дополнительными – Nomura Securities International, Susquehanna Financial Group и WR Securities.

Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании Итемгенов купил доли в российской железнодорожной компании О том, что Kaspi.kz планирует размещение на бирже в США, стало известно в апреле 2023 года из отчета компании за I квартал. Подробности тогда не сообщались. Спустя полгода, в октябре, финтех сообщил, что предоставил Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) проект регистрационного заявления по IPO своих американских депозитарных акций. Размер предложения и ценовой диапазон на тот момент определены не были. В конце декабря 2023-го Kaspi.kz подал заявку на размещение ADS на Nasdaq; количество бумаг в рамках предложения компания тогда так же не обозначила, но цена будет «аналогична торговой стоимости депозитарных расписок, зарегистрированных на Лондонской фондовой бирже».

IPO Kaspi.kz на LSE прошло в 2020 году, компания тогда привлекла практически $1 млрд (29,6 млн глобальных депозитарных расписок по цене $33,75 за одну бумагу). Добавим, что в апреле 2022 года Kaspi.kz начал программу обратного выкупа своих ГДР.

По состоянию на 1 января 2024 года акционерами Kaspi.kz являются фонды Baring Vostok (27,53% простых акций), Михаил Ломтадзе (24,67%) и Вячеслав Ким (23,47%; Ким – № 1 в рейтинге 50 самых влиятельных бизнесменов и № 4 в рейтинге 50 богатейших бизнесменов Казахстана – 2023 по версии Forbes Kazakhstan).


Поделиться:

Смотрите также:

Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 28 апреля
4 месяца назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 460,8 тенге, евро – 541,21 тенге, рубля – 6,13 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 454,2 тенге, продажи – 461,2 тенге. Курс евро в...
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 7 апреля
5 месяцев назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 466,33 тенге, евро – 538,47 тенге, рубля – 5,9 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 457 тенге, продажи – 464 тенге. Курс евро в обм...
Международная афера с выдуманными авто на 1,8 млрд провалилась: подозреваемого вернули в Казахстан
3 месяца назад
В пресс-службе Генеральной прокуратуры РК сегодня, 26 июня 2026 года, поделились подробностями следствия.Так, в период 2022-2024 годы трое граждан Казахстана, создав организованную преступную группу, разработали схему по оформлению заведомо безвозвра...
Курсы валют в обменниках Казахстана на 29 декабря
2 года назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 453,64 тенге, евро – 504,77 тенге, рубля – 5,01 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 454,5 тенге, продажи – 456...
Прогноз: может ли доллар подешеветь на следующей неделе
1 год назад
На уходящей неделе нацвалюте удалось укрепиться после ослабления почти до 550 тенге за доллар в конце июля. Официальный курс доллара, установленный Нацбанком, на 9 августа составил 539,49 тенге. Причем в середине недели он укреплялся до 536,58 тенге...
Рост ВВП США в третьем квартале 2023 года превысил прогнозные ожидания
2 года назад
Аналитический центр Ассоциации финансистов Казахстана представил очередной ежедневный обзор рынков Валютный рынок Динамика изменения курса валютной пары USDKZT сохраняется невысокой на фоне неустойчивой внешней среды, но стабильной внутре...
Жумангарин объяснил, почему дорожают продукты питания и при чем здесь НДС
6 месяцев назад
Заместитель премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин в кулуарах Мажилиса в среду, 4 марта, объяснил, как повышение НДС повлияло на цены на продукты. По словам вице-прем...
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 15 декабря
9 месяцев назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 522,382 тенге, евро – 612,6 тенге, рубля – 6,54 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 520,3 тенге, продажи – 527,3 тенге. Курс евро ...
➤