Войти

«Эйр Астана» пойдёт на биржу вместе с FlyArystan

АО «Эйр Астана» подтвердила намерения осуществить листинг ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже (LSE), Фондовой бирже МФЦА (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). Об этом авиакомпания объявила в пятницу, 19 января.

«Предложение будет включать продажу акций и ГДР, принадлежащих BAE Systems (Kazakhstan) Limited (далее – BAE) и акционерному обществу «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (СК), а также продажу компанией вновь выпущенных акций и ГДР», – сказано в сообщении компании.

Cемь причин для удачного IPO Air Astana Cемь причин для удачного IPO Air Astana

Директор департамента корпоративных финансов Teniz Capital Investment Banki... →

Компания намерена подать заявку на включение ГДР в официальный список ценных бумаг FCA в сегменте «Стандарт» и их допуск к официальным торгам на основной площадке LSE, на допуск акций и ГДР в официальный список AIX и к торгам на AIX. Компания подала заявку на допуск акций к категории «Премиум» сектора «Акции» и «Основной» площадки KASE и подаст заявку на торги на KASE.

Окончательная цена предложения, а также максимальное количество ГДР и акций, которые будут проданы в рамках предложения, будут определены после завершения формирования книги заявок (букбилдинга). В настоящее время ожидается, что допуск на LSE и допуск на AIX состоятся в феврале 2024 года, а допуск на KASE – «сегодня (19 января – F) или в ближайшие дни».

Питер Фостер, президент и главный исполнительный директор АО «Эйр Астана», прокомментировал: «От лица компании я рад официально подтвердить наше намерение осуществить выход группы «Эйр Астана» на публичный рынок капитала. Будучи крупнейшей группой авиакомпаний в Центральной Азии и на Кавказе, мы уверены, что наш статус в отрасли, рыночные позиции и профиль роста представляют собой привлекательную инвестиционную возможность. Это важная веха в нашей долгосрочной стратегии, и мы с нетерпением ждем возможности приветствовать новых казахстанских и международных инвесторов в качестве акционеров группы». Отметим, что в группу АО «Эйр Астана» входят бренды Air Astana и FlyArystan.

ГДР пройдут процедуру листинга и будут допущены к торгам на LSE и AIX. Акции пройдут процедуру листинга и будут допущены к торгам на AIX и KASE.

Предложение будет включать:

- локальное предложение ГДР и акций в Казахстане;

- глобальное предложение ГДР, в том числе как предложение компанией вновь выпускаемых акций (или ГДР, базовым активом которых будут вновь выпускаемые акции) с привлечением компанией средств в размере примерно $120 млн (до налогов и расходов) для поддержки стратегии роста компании, так и предложение акционерами СК и BAE размещенных акций (или ГДР, базовым активом которых будут размещенные акции).

Microsoft обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире Microsoft обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире

Рыночная стоимость Apple упала ниже капитализации Microsoft впервые с 2021 ... →

Ценные бумаги локального предложения будут предлагаться институциональным и розничным инвесторам в Казахстане на площадках AIX (ГДР и акции) и KASE (только акции).

В результате предложения количество ценных бумаг компании, находящихся в свободном обращении, должно составить не менее 25% от общего количества размещенных акций компании.

В связи с глобальным предложением BAE намерена предоставить опцион дополнительного предложения (over-allotment option) в размере не более 15% ГДР глобального предложения. Базовым активом ГДР будут акции компании, при этом базовым активом одной ГДР будут четыре акции.

Для осуществления глобального предложения компания привлекла Citigroup Global Markets Limited и Jefferies International Limited в качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров, а также WOOD & Company Financial Services, a.s. в качестве совместного букраннера.

Для осуществления локального предложения компания привлекла АО «Halyk Finance» в качестве совместного букраннера, Freedom Finance Global PLC в качестве ведущего менеджера, а также АО «BCC Invest», АО «SkyBridge Invest» и АО «Jusan Invest» в качестве ко-менеджеров. Ожидается, что роуд-шоу менеджмента компании начнется 29 января 2024 года.



Поделиться:

Смотрите также:

Кто не платит по кредитам: какой суммы достигла просроченная задолженность в банковском секторе
1 год назад
Просроченная задолженность по кредитам банковского сектора к 1 апреля 2025 года составила 1,1 трлн тенге. Это 3% от всего объема кредитов банковского сектора – 36,6 трлн тенге. С января текущего года объем вырос на 24,2% (с 907,1 млрд тенге). Такие д...
Как выставки помогают развитию экономики Казахстана?
9 месяцев назад
Крупные международные мероприятия всегда становятся значимым событием для городов и стран, которые их принимают — в первую очередь это касается отраслевых выставок и форумов. Для примера можно взять всеми...
Доллар за 600? Стоит ли казахстанцам ожидать девальвации тенге
1 год назад
Этот вопрос подняли журналисты. Они поинтересовались, будет ли доллар стоить за 600 тенге уже этой осенью, как прогнозируют некоторые эксперты, и на какой курс доллара и цену на нефть в целом ориентируется правительство при формировании бюджета на 20...
Ракету-носитель «Союз-5/Сункар» запустили с комплекса «Байтерек»
4 месяца назад
На космодроме «Байконур» осуществили первый испытательный пуск перспективной ракеты-носителя среднего класса «Союз-5/Сункар» с космического ракетного комплекса «Байтерек». Об этом сообщило Министерство искусственно...
Десятки новых законов: Кошанов отчитался перед Токаевым о деятельности Мажилиса
4 месяца назад
Как пишет Акорда, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о деятельности Палаты по законодательному обеспечению конституционной реформы."Спикер Мажилиса сообщил, что Парламентом качественно и в срок приняты семь конституционных законов, обеспечивающи...
Четвёртая франшиза Mycar.kz откроется в Павлодаре
2 года назад
Официальное открытие автоцентра по франшизе Mycar.kz в Павлодаре запланировано на апрель 2024 года. На данный момент в автоцентре завершаются строительные работы. После официального открытия жители Павлодара смогут воспользоваться всеми услугами Myca...
Ляззат Ибрагимова: Уровень просрочки "Отбасы банка" самый низкий в банковском секторе
2 года назад
На сегодняшний день банк входит в топ-3 по достаточности капитала и имеет самый низкий уровень просрочки в банковском секторе. Подробнее – в материале Zakon.kzВ Общественный совет "Отбасы банка" входят представители фонда "Бақытты шанырақ", риелторы...
От стажера до акционера: как молодые профессионалы строят карьеры в BI Group
1 год назад
CEO холдинга Айдын Рахимбаев рассказал, как молодые специалисты, еще 10–15 лет назад начинавшие профессиональную карьеру стажерами, сегодня становятся совладельцами бизнеса. BI Group находится на рынке уже 30 лет, и&nbs...
➤