Войти

«Эйр Астана» пойдёт на биржу вместе с FlyArystan

АО «Эйр Астана» подтвердила намерения осуществить листинг ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже (LSE), Фондовой бирже МФЦА (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). Об этом авиакомпания объявила в пятницу, 19 января.

«Предложение будет включать продажу акций и ГДР, принадлежащих BAE Systems (Kazakhstan) Limited (далее – BAE) и акционерному обществу «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (СК), а также продажу компанией вновь выпущенных акций и ГДР», – сказано в сообщении компании.

Cемь причин для удачного IPO Air Astana Cемь причин для удачного IPO Air Astana

Директор департамента корпоративных финансов Teniz Capital Investment Banki... →

Компания намерена подать заявку на включение ГДР в официальный список ценных бумаг FCA в сегменте «Стандарт» и их допуск к официальным торгам на основной площадке LSE, на допуск акций и ГДР в официальный список AIX и к торгам на AIX. Компания подала заявку на допуск акций к категории «Премиум» сектора «Акции» и «Основной» площадки KASE и подаст заявку на торги на KASE.

Окончательная цена предложения, а также максимальное количество ГДР и акций, которые будут проданы в рамках предложения, будут определены после завершения формирования книги заявок (букбилдинга). В настоящее время ожидается, что допуск на LSE и допуск на AIX состоятся в феврале 2024 года, а допуск на KASE – «сегодня (19 января – F) или в ближайшие дни».

Питер Фостер, президент и главный исполнительный директор АО «Эйр Астана», прокомментировал: «От лица компании я рад официально подтвердить наше намерение осуществить выход группы «Эйр Астана» на публичный рынок капитала. Будучи крупнейшей группой авиакомпаний в Центральной Азии и на Кавказе, мы уверены, что наш статус в отрасли, рыночные позиции и профиль роста представляют собой привлекательную инвестиционную возможность. Это важная веха в нашей долгосрочной стратегии, и мы с нетерпением ждем возможности приветствовать новых казахстанских и международных инвесторов в качестве акционеров группы». Отметим, что в группу АО «Эйр Астана» входят бренды Air Astana и FlyArystan.

ГДР пройдут процедуру листинга и будут допущены к торгам на LSE и AIX. Акции пройдут процедуру листинга и будут допущены к торгам на AIX и KASE.

Предложение будет включать:

- локальное предложение ГДР и акций в Казахстане;

- глобальное предложение ГДР, в том числе как предложение компанией вновь выпускаемых акций (или ГДР, базовым активом которых будут вновь выпускаемые акции) с привлечением компанией средств в размере примерно $120 млн (до налогов и расходов) для поддержки стратегии роста компании, так и предложение акционерами СК и BAE размещенных акций (или ГДР, базовым активом которых будут размещенные акции).

Microsoft обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире Microsoft обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире

Рыночная стоимость Apple упала ниже капитализации Microsoft впервые с 2021 ... →

Ценные бумаги локального предложения будут предлагаться институциональным и розничным инвесторам в Казахстане на площадках AIX (ГДР и акции) и KASE (только акции).

В результате предложения количество ценных бумаг компании, находящихся в свободном обращении, должно составить не менее 25% от общего количества размещенных акций компании.

В связи с глобальным предложением BAE намерена предоставить опцион дополнительного предложения (over-allotment option) в размере не более 15% ГДР глобального предложения. Базовым активом ГДР будут акции компании, при этом базовым активом одной ГДР будут четыре акции.

Для осуществления глобального предложения компания привлекла Citigroup Global Markets Limited и Jefferies International Limited в качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров, а также WOOD & Company Financial Services, a.s. в качестве совместного букраннера.

Для осуществления локального предложения компания привлекла АО «Halyk Finance» в качестве совместного букраннера, Freedom Finance Global PLC в качестве ведущего менеджера, а также АО «BCC Invest», АО «SkyBridge Invest» и АО «Jusan Invest» в качестве ко-менеджеров. Ожидается, что роуд-шоу менеджмента компании начнется 29 января 2024 года.



Поделиться:

Смотрите также:

Lexus Kazakhstan представил премиальный минивэн LM на теннисном турнире Astana Open 2023
2 года назад
На правах рекламы Lexus Kazakhstan представил премиальный минивэн LM на теннисном турнире Astana Open 2023 Экономика и бизнес Авто 31 октября 2023 ...
Курсы валют в обменниках Казахстана на 11 декабря
2 года назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 457,61 тенге, евро – 493,07 тенге, рубля – 4,99 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 459 тенге, продажи – 462 те...
Курсы валют в обменниках Казахстана на 4 декабря
2 года назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 460,15 тенге, евро – 501,38 тенге, рубля – 5,11 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 460 тенге, продажи – 465 те...
Онлайн-кредиты гражданам будут выдавать после биометрической идентификации
2 года назад
Проектом предусмотрено, что заключение договора между микрофинансовой организацией (МФО) и заемщиком о предоставлении микрокредита, а также внесение в него изменений и дополнений осуществляется с применением биометрической идентификации.Также биометр...
Дизельный Audi Q7 представлен в Казахстане
2 года назад
Официальный дистрибьютор Audi в Казахстане сообщил о старте продаж большого кроссовера Q7 с дизельным двигателем. Автомобили полностью адаптированы к суровым зимам и жаркому летнему климату всех регионов Казахстана. Модель впечатляет мощностью и дина...
Казахстанские компании всё больше занимают денег через биржи
1 год назад
Казахстанский рынок публичного корпоративного долга в 2023 году вырос на 71%, или на 1,3 трлн тенге, к аналогичному периоду 2022-го. Совокупно на площадках AIX и KASE заемщики привлекли 3,2 трлн тенге по номиналу. Основной движущей силой выступали за...
Бір оқпен атылған екі қоян. Мемлекеттік облигациялар мәні
2 года назад
Экономикада қатардағы азаматтар түсіне бермейтін тағы бір ұғым бар. Ол «Облигациялар» деп аталады. Кезекті мақалада осыны қарапайым тілмен түсіндіруді жөн санадық. Негізінен, біздің мемлекетіміз өз тұрғындарынан қарыз алады. Ол борышты мемлекет Қазақ...
Доллар снова подорожал на торгах 3 октября
5 месяцев назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 547,57 тенге, поднявшись на 0,58 тенге. Курс рубля снизился до 6,71 тенге (-0,04). Торги по юаню не проводились в связи с праздничными днями в Китае. В обменных пунктах доллары покупают/продают ...