Войти

Сколько Air Astana привлечёт на IPO

Air Astana завершила сбор заявок в ходе IPO ГДР на международном рынке и одновременного предложения акций и ГДР в Казахстане и объявила цену предложения, говорится в сообщении авиакомпании, опубликованном 9 февраля.

«Цена предложения установлена на уровне $9,5 за ГДР и 1073,83 тенге за акцию. Исходя из цены предложения, предполагаемая рыночная капитализация компании составит примерно $847 млн на дату начала условных торгов на основной площадке LSE и AIX», – говорится в сообщении. Напомним, базовый актив одной ГДР в этом размещении – четыре акции авиакомпании.

Пресс-служба приводит слова президента и главного исполнительного директора АО «Эйр Астана» Питера Фостера о том, что количество заявок превысило предложение в несколько раз. Предложение на локальном рынке составило 7 533 109 ГДР, проданных BAE, и 60 393 877 акций, проданных компанией и фондом «Самрук-Казына», на глобальном рынке – 14 187 643 ГДР, проданных ВАЕ Systems (Kazakhstan) Limited. «В результате будет привлечено всего примерно $350 млн (до налогов и расходов) или $370 млн (в случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение)», – говорится в сообщении. Уточняется, что примерно $120 млн привлеченных средств компания использует для поддержки стратегии роста.

«Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana «Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana В итоге «Самрук-Казына» будет владеть 41% от общего количества размещенных акций компании, BAE Systems (Kazakhstan) Limited – 15,3% (при условии полного исполнения опциона на дополнительное размещение 2 128 146 ГДР в течение 30 дней, который BAE предоставила международным букраннерам). Общее количество размещенных акций компании составит 356 526 315.

Предстоящий листинг Air Astana анонсировала 12 января 2024 года. 19 января авиаперевозчик подтвердил намерение разместить ценные бумаги на Лондонской фондовой бирже (LSE), фондовой бирже МФЦА (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). 29 января Air Astana объявила ориентировочный ценовой диапазон планируемого предложения: от $8,5 до $11 за ГДР и от $2,13 до $2,75 за акцию.

Группа «Эйр Астана» включает авиакомпанию Air Astana и лоукостер FlyArystan, имеет долю рынка 69% на внутренних и 47% на международных маршрутах из Казахстана. Располагает парком из 49 воздушных судов. За девять месяцев 2023 года группа перевезла около 6 млн пассажиров по 99 маршрутам в 21 стране. Акционеры группы – ФНБ «Самрук-Казына» с долей 51% и BAE Systems (Kazakhstan) Limited, дочерняя компания британской корпорации BAE Systems plc, с долей 49%.


Поделиться:

Смотрите также:

Курс доллара снизился в Казахстане
1 год назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 520,27 тенге, снизившись на 1,56 тенге. Торгов на бирже по юаню не проводилось в связи с праздничными днями в Китайской Народной Республике. В обменных пунктах доллары покупают/продают по 520,25...
Правительство РК инвестирует $15 млрд в 2025 году в реальный сектор экономики
10 месяцев назад
24 сентября в Алматы прошел Kazakhstan Growth Forum K25, на котором с обращением в онлайн-режиме выступил вице-премьер — министр национальной экономики Серик Жумангарин, сообщила пресс-служба кабмина...
Курс доллара еще немного снизился на торгах 25 сентября
10 месяцев назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 541,68 тенге, понизившись на 0,92 тенге. Курс рубля остался на уровне 6,49 тенге. Средневзвешенный курс китайского юаня на утренних торгах составил 75,94 тенге (-0,38). В обменных пунктах доллар...
В Алматы прошли испытания на сейсмостойкость: дом «раскачали» до 9 баллов
2 года назад
Вибродинамические испытания – это метод тестирования и анализа поведения строительных объектов под воздействием вибраций. Иными словами, это имитация условий реального землетрясения. С помощью таких тестов строители и проектировщики оценивают, наскол...
Как изменились курсы валют в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента 17 августа
11 месяцев назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 540,87 тенге, евро – 632,01 тенге, рубля – 6,78 тенге.Нижеизложенные курсы валют являются актуальными только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностра...
Казахстанско-малайзийское предприятие открылось в Алматы
2 года назад
В специальной экономической зоне «Парк инновационных технологий» в Алматы состоялся запуск завода по производству электротехнического оборудования и систем распределения электроэнергии. Об этом сообщила пресс-служба акимата южной столицы. Инвестпроек...
Кто обязан подавать декларацию об активах и обязательствах с 2025 года
9 месяцев назад
Согласно изменениям, с 2025 года Декларация об активах и обязательствах физического лица (форма 250.00) представляется следующими физическими лицами, являющимися на 31 декабря года, предшествующего году представления Декларации:лицами, на которых воз...
Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 4 февраля
1 год назад
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 521,6 тенге, евро – 534,27 тенге, рубля – 5,25 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 520 тенге, продажи – 526 тен...