Войти

Сколько Air Astana привлечёт на IPO

Air Astana завершила сбор заявок в ходе IPO ГДР на международном рынке и одновременного предложения акций и ГДР в Казахстане и объявила цену предложения, говорится в сообщении авиакомпании, опубликованном 9 февраля.

«Цена предложения установлена на уровне $9,5 за ГДР и 1073,83 тенге за акцию. Исходя из цены предложения, предполагаемая рыночная капитализация компании составит примерно $847 млн на дату начала условных торгов на основной площадке LSE и AIX», – говорится в сообщении. Напомним, базовый актив одной ГДР в этом размещении – четыре акции авиакомпании.

Пресс-служба приводит слова президента и главного исполнительного директора АО «Эйр Астана» Питера Фостера о том, что количество заявок превысило предложение в несколько раз. Предложение на локальном рынке составило 7 533 109 ГДР, проданных BAE, и 60 393 877 акций, проданных компанией и фондом «Самрук-Казына», на глобальном рынке – 14 187 643 ГДР, проданных ВАЕ Systems (Kazakhstan) Limited. «В результате будет привлечено всего примерно $350 млн (до налогов и расходов) или $370 млн (в случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение)», – говорится в сообщении. Уточняется, что примерно $120 млн привлеченных средств компания использует для поддержки стратегии роста.

«Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana «Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana В итоге «Самрук-Казына» будет владеть 41% от общего количества размещенных акций компании, BAE Systems (Kazakhstan) Limited – 15,3% (при условии полного исполнения опциона на дополнительное размещение 2 128 146 ГДР в течение 30 дней, который BAE предоставила международным букраннерам). Общее количество размещенных акций компании составит 356 526 315.

Предстоящий листинг Air Astana анонсировала 12 января 2024 года. 19 января авиаперевозчик подтвердил намерение разместить ценные бумаги на Лондонской фондовой бирже (LSE), фондовой бирже МФЦА (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). 29 января Air Astana объявила ориентировочный ценовой диапазон планируемого предложения: от $8,5 до $11 за ГДР и от $2,13 до $2,75 за акцию.

Группа «Эйр Астана» включает авиакомпанию Air Astana и лоукостер FlyArystan, имеет долю рынка 69% на внутренних и 47% на международных маршрутах из Казахстана. Располагает парком из 49 воздушных судов. За девять месяцев 2023 года группа перевезла около 6 млн пассажиров по 99 маршрутам в 21 стране. Акционеры группы – ФНБ «Самрук-Казына» с долей 51% и BAE Systems (Kazakhstan) Limited, дочерняя компания британской корпорации BAE Systems plc, с долей 49%.


Поделиться:

Смотрите также:

Курс доллара снизился на торгах 30 марта
3 месяца назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 481,54 тенге, снизившись на 1,35 тенге. Курс российского рубля понизился до 5,88 тенге (-0,04). Курс китайского юаня на дневных торгах составил 69,70 тенге (-0,01). В обменных пунктах доллары по...
В республиканский бюджет недособрали 1,4 трлн тенге налогов за год
2 года назад
По итогам 2023 года сумма налогов, направленных в республиканский бюджет, составила 12,9 трлн тенге, что на 29% больше, чем в 2022-м, со ссылкой на данные Комитета госдоходов Минфина РК пишет Telegram-канал DataHub. «Однако до зап...
Продолжит ли расти доллар на следующей неделе, рассказали аналитики
2 года назад
На этой неделе доллар к тенге снизился практически до уровней лета прошлого года. Однако к концу недели вновь перешел к росту. По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), средневзвешенный курс доллара на торгах в пятницу, 26 января, составил 449,7...
Altyn Bank выпустил CBDC-карту для транзакций в цифровом тенге
2 года назад
Central Bank Digital Currency (CBDC) – цифровая форма национальной валюты страны. Поддерживается государственными резервами или другими активами, сообщает пресс-служба банка. Цифровой тенге полностью подконтролен и регулируется государственными орган...
Fitch Rating поместило рейтинги Bereke Bank на пересмотр
2 года назад
Рейтинговое агентство Fitch Rating поместило рейтинги Bereke Bank на пересмотр с негативным прогнозом в связи с грядущей продажей банка, сообщает 27 февраля Tengenomika. Как пишет Fitch в своем релизе, данное рейтинговое действие отражает ожидан...
В Алматы открылся премиальный филиал Freedom Bank
2 года назад
Новое отделение работает по принципу единого окна, где за каждым клиентом закреплен финансовый советник. С ним посетители банка могут консультироваться не только по вопросам банковских операций, но и по услугам всей экосистемы Freedom. Каждый сотрудн...
Курсы рубля и доллара снизились на торгах 29 июня
1 месяц назад
Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 485,82 тенге, снизившись на 0,27 тенге.Курс российского рубля упал до 6,22 тенге (-0,10).Курс китайского юаня на дневных торгах составил 71,51 тенге (+0,06).В обменных пунктах доллары покупают/п...
Как проходят арбитражные процессы по Карачаганаку и Кашагану с партнерами
6 месяцев назад
Арбитражные процессы по проектам North Caspian Operating Company на Кашагане и месторождению Карачаганак проходят в соответствии с утвержденными процессуальными графиками. Об этом сообщил премьер-мин...