Войти

Сколько Air Astana привлечёт на IPO

Air Astana завершила сбор заявок в ходе IPO ГДР на международном рынке и одновременного предложения акций и ГДР в Казахстане и объявила цену предложения, говорится в сообщении авиакомпании, опубликованном 9 февраля.

«Цена предложения установлена на уровне $9,5 за ГДР и 1073,83 тенге за акцию. Исходя из цены предложения, предполагаемая рыночная капитализация компании составит примерно $847 млн на дату начала условных торгов на основной площадке LSE и AIX», – говорится в сообщении. Напомним, базовый актив одной ГДР в этом размещении – четыре акции авиакомпании.

Пресс-служба приводит слова президента и главного исполнительного директора АО «Эйр Астана» Питера Фостера о том, что количество заявок превысило предложение в несколько раз. Предложение на локальном рынке составило 7 533 109 ГДР, проданных BAE, и 60 393 877 акций, проданных компанией и фондом «Самрук-Казына», на глобальном рынке – 14 187 643 ГДР, проданных ВАЕ Systems (Kazakhstan) Limited. «В результате будет привлечено всего примерно $350 млн (до налогов и расходов) или $370 млн (в случае полного исполнения опциона на дополнительное размещение)», – говорится в сообщении. Уточняется, что примерно $120 млн привлеченных средств компания использует для поддержки стратегии роста.

«Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana «Воздушная столица» и «Летающий лев»: Чукин об IPO Air Astana В итоге «Самрук-Казына» будет владеть 41% от общего количества размещенных акций компании, BAE Systems (Kazakhstan) Limited – 15,3% (при условии полного исполнения опциона на дополнительное размещение 2 128 146 ГДР в течение 30 дней, который BAE предоставила международным букраннерам). Общее количество размещенных акций компании составит 356 526 315.

Предстоящий листинг Air Astana анонсировала 12 января 2024 года. 19 января авиаперевозчик подтвердил намерение разместить ценные бумаги на Лондонской фондовой бирже (LSE), фондовой бирже МФЦА (AIX) и Казахстанской фондовой бирже (KASE). 29 января Air Astana объявила ориентировочный ценовой диапазон планируемого предложения: от $8,5 до $11 за ГДР и от $2,13 до $2,75 за акцию.

Группа «Эйр Астана» включает авиакомпанию Air Astana и лоукостер FlyArystan, имеет долю рынка 69% на внутренних и 47% на международных маршрутах из Казахстана. Располагает парком из 49 воздушных судов. За девять месяцев 2023 года группа перевезла около 6 млн пассажиров по 99 маршрутам в 21 стране. Акционеры группы – ФНБ «Самрук-Казына» с долей 51% и BAE Systems (Kazakhstan) Limited, дочерняя компания британской корпорации BAE Systems plc, с долей 49%.


Поделиться:

Смотрите также:

Казахстанцам угрожает новая киберугроза: заявление Генпрокуратуры
8 месяцев назад
Так, Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, ссылаясь на такие зарубежные источники, как "Department of Motor Vehicles" (США), "Комсомольс...
В Кызылорде осудили главных фигурантов дела о секс-рабстве школьницы
1 год назад
Слушания проходили в закрытом режиме. Обвиняемые получили от 4 лет 8 месяцев до 7 лет 6 месяцев лишения свободы.Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Кызылординской области рассмотрел уголовное дело в отношении группы лиц по ...
Укрепление тенге: продолжит ли снижаться курс доллара на следующей неделе
2 года назад
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), курс доллара по итогам дневных торгов составил 465,14 тенге, снизившись сразу на 2,81 тенге. Всего с начала этой недели доллар потерял более 6 тенге.Фото: KASEНа текущей неделе поддержку тенге оказывало ...
Депутат о повышении НДС: нужно решать первоочередные проблемы
1 год назад
27 февраля в Мажилисе обсудили новый пакет поправок в проект Налогового кодекса. В работе круглого стола приняли участие представители Министерства финансов, труда и социальной защиты населения, здравоохранения, туризма и спорта ...
Потенциал на миллионы долларов: как ПО для геологов помогает развитию РК
2 года назад
В казахстанских недрах из 105 элементов таблицы Менделеева обнаружены 99, разведано только 70, а добываются лишь 60. Инна Шаловенкова, директор по продажам в горнодобывающем секторе Seequent EMEA, рассказала о том, как раскрыть потенциал Казахстана. ...
BGlobal Ventures запускает серию эксклюзивных программ
2 года назад
Насколько привлекательны венчурные инвестиции, с чего начинается инвестирование в перспективные технологические стартапы, как получить знания о венчурном инвестировании уровня Стэнфорда, не выезжая из Казахстана, - обо все этом говорит эксперт в сфер...
Как GSCO Group развивает оптимальные энергетические решения для бизнеса
2 года назад
Наверняка каждый из нас слышал сотни вдохновляющих историй о таких ребятах, кто отказался от стабильности наемного труда и ушел в предпринимательскую деятельность. Два друга, Тамерлан Дюсембин и Карим Кариш, в свои 24 года решились на этот непростой ...
«Яндекс Такси» раскрыл динамику цен на поездки в Казахстане
2 года назад
«Яндекс Такси» опубликовал данные по динамике цен на поездки в Казахстане. Аналитики сервиса рассчитали среднюю стоимость одной минуты поездки с учётом всех тарифов, кроме корпоративных. Такой метод оценки, по мнению специалистов компании, является н...