В 2023 году казахстанцы стали чаще страховать свои жизни из-за возросших рисков

Аналитический центр АФК представил обзор казахстанского рынка страхования жизни за 2023 год.

Ключевые тенденции периода

• В 2023 году повышение спроса на продукты КСЖ как в результате реализации рисков, так и за счет законодательного стимулирования обеспечило рост всех ключевых показателей рынка страхования жизни.
• Активы КСЖ увеличились до ₸1 118,7 млрд (+₸199,1 млрд, или 21,7%) и составили 44,8% от суммарных активов всего страхового рынка.
• На 1 января 2024 года в структуре активов 83,9%, или ₸903 млрд, приходилось на ценные бумаги (+₸126,4 млрд), 7,2%, или ₸77,4 млрд, — на операции обратного репо (+₸34,5 млрд), 5,1%, или ₸54,9 млрд, — на деньги и вклады (+₸20,3 млрд).
• Рост общих активов сопровождался сокращением объема прочих активов на 17,9%, или ₸20,3 млрд, до ₸5,4 млрд. При этом анализ бухгалтерских балансов отдельных КСЖ не позволил идентифицировать причины этого снижения.
• Обязательства КСЖ выросли до ₸823 млрд (+16,2%, или ₸114,7 млрд, с начала года) в основном за счет роста маржи за предусмотренные договором страхования услуги (в 2,1 раза, или ₸56,2 млрд) и наилучшей оценки ожидаемых денежных потоков (+10,1%, или ₸43,1 млрд).
• Концентрация в секторе страхования жизни по-прежнему остается высокой: 72,2% активов приходится на три крупные компании: Халык-Life, Nomad Life и FFLife.
• В 2023 году наблюдался заметный рост страховых премий (+34%, или ₸128,1 млрд) за счет повышенного спроса на такие продукты, как пенсионное аннуитетное страхование, страхование жизни и страхование от несчастных случаев: количество заключенных договоров выросло в 2,3 раза, на 53,9% и в 3 раза соответственно.
• Отметим также выход КСЖ на туристический рынок: за год было заключено 346,7 тыс. договоров на общую сумму ₸1,7 млрд, что привело к снижению объемов собранных премий по страхованию туриста для КОС (-5,6%).
• Рост выплат (+60,2%, или ₸25,9 млрд) был в основном связан с такими продуктами КСЖ, как страхование жизни (количество выплат увеличилось на 14,9%) и страхование работников от несчастных случаев (количество выплат выросло в 21,7 раза).
• Более высокий прирост страховых выплат обусловил ухудшение соотношения выплат к премиям по итогам 2023 года: 13,7% против 11,4% по итогам 2022 года.
• Чистая прибыль сектора за 2023 год выросла на 44,6%, до ₸92,5 млрд, за счет роста доходов КСЖ от инвестиционной деятельности (+25,6%, или ₸20,4 млрд) и сокращения расходов, связанных с расторжением договоров страхования (-49,5%, или ₸42,6 млрд).
• Однако рентабельность собственного капитала по рынку КСЖ снизилась до 21% против 30% по итогам 2022 года.

Краткие итоги периода

В 2023 году рост сектора страхования жизни главным образом был связан с внедрением КСЖ новых социальных продуктов, а также с повышением заинтересованности казахстанцев в страховании жизни и здоровья, в том числе после землетрясения в Турции, взрыва на шахте «АрселорМиталл» и т.д.

Что касается продуктов страхования жизни с социальной составляющей, то среди них можно выделить совместный пенсионный аннуитет, позволяющий объединить пенсионные накопления близких родственников, а также страхование жизни в рамках государственной образовательной накопительной системы (ГОНС), потенциал которого оценивается КСЖ в ₸30 млрд к пятому году внедрения продукта.

Страхование от катастрофических рисков: чего ожидать казахстанцам в 2024 году

Страховые услуги для граждан в 2024 году будут более доступными, а механизм... →

По итогам 2023 года рост доходов КСЖ от страховой деятельности составил 1,7%, при увеличении чистых расходов по осуществлению страховых выплат на 37,7%, что было одновременно связано как с ростом их количества (+21,9%), так и стоимости (рост средней выплаты на 31,4%).

Соответственно, прибыльность КСЖ обеспечила инвестиционная деятельность, а именно доходы от вознаграждения по ценным бумагам (+39,1%) и положительная переоценка их стоимости (в 3,8 раза). При этом наблюдаемое снижение средней рентабельности капитала по сектору произошло как за счет роста собственного капитала, так и за счет снижения чистой прибыли отдельных участников рынка (ЕСК, Standard Life, ГАК).

В 2024 году росту страховых премий сектора может способствовать реализация поручений президента Казахстана от 1 сентября 2023 года о внедрении единой добровольной накопительной системы «Келешек», предусматривающей стартовый образовательный капитал от государства (60 МРП детям в возрасте 5 лет), выплату ежегодной госпремии (5-7%) и инвестиционного дохода.

Помимо этого, в стране планируется запуск вмененного страхования профессиональной ответственности медицинских работников, а также дальнейшая цифровизация в части процесса урегулирования убытков и получения страховых выплат. Отметим, что онлайн-формат как при заключении договора, так и при получении выплаты позволяет КСЖ существенно оптимизировать операционные расходы (-42,8% в 2023 году).

В то же время законодательные изменения в части обязательного страхования работников от несчастных случаев могут ограничивать потенциал роста доходов КСЖ. Нормы о введении предпенсионных выплат, касающиеся превентивных и реабилитационных мер, а также исключение вины потерпевшего из оценки возмещения в совокупности могут привести к росту выплат по данному продукту.

Согласно прогнозам глобальной консалтинговой компании Accenture, текущий год будет позитивным для КСЖ, действующих на развивающихся рынках (рост выручки в среднем на 5,1%) на фоне повышения спроса на сберегательные и пенсионные продукты, а также минимизации расходов с развитием технологий искусственного интеллекта.