Холдинг "Байтерек" разместил дебютный выпуск еврооблигаций
О запуске нового выпуска объявили 24 апреля, после чего холдинг провел маркетинговую кампанию, ориентированную на инвесторов из США, Великобритании, Европы и Азии.
"Значительный интерес со стороны крупных инвесторов свидетельствует о высоком уровне доверия и спроса на бумаги холдинга как со стороны локальных, так и международных участников рынка. Несмотря на высокую волатильность, наблюдавшуюся на рынках, холдинг эффективно воспользовался улучшением рыночной конъюнктуры. После объявления о выпуске мы провели переговоры с 30 инвесторами. 29 апреля была открыта книга заявок с первоначальным ориентиром доходности в 6%. В результате высокого спроса (более 1 млрд долларов США) окончательная доходность была установлена на уровне 5,65%".Глава холдинга "Байтерек" Рустам КарагойшинРаспределение размещенных облигаций по регионам выглядит следующим образом: 56,1% пришлось на инвесторов из США, 18,2% – из Европы, 11,1% – из Великобритании, 8% – из Казахстана и 6,6% – из стран Ближнего Востока и Азии.
